Закрытый город, где советские устои до сих пор живы, таит внутри границ большую тайну. Его населяют гибриды – не-люди, чья природа исходит от животного начала. Они различны по повадкам и по внешним особенностям, но главное – ими правят инстинкты. Гриша Рыкова провела всю жизнь на собачьей милицейской службе. Она отказалась стать матерью, и по закону ее ждет добровольная эвтаназия. Готовясь покорно принять свою судьбу, она знакомится с революционеркой Ильяной Зильберман, которая не привыкла сдаваться так просто. Теперь целью Ильяны становится спасение Гриши от смерти, которой нельзя избежать – в городе, о котором нельзя говорить.