Две красавицы студентки, любительницы бальных танцев, приглашены на новогодние праздники в загородный дом, поражающий своими размерами. Одной из них неизвестный поклонник дарит бальное платье с огромным вышитым бисером драконом. Девушки весело проводят время, стараясь понять, кто же пригласил их на этот праздник жизни, но гости в масках, и непонятно, кто прислал им приглашение на этот веселый маскарад. А потом сказка неожиданно превращается в кошмар. На глазах у главной героини на ее спящую подругу опускается потолок, после чего она бесследно исчезает. Как отыскать и спасти подругу, если девушке никто не верит?! И как понять, кто из почти сотни гостей все это устроил и зачем?!