Там, где вместо снега с небес хлопьями валится пепел горящих деревень, стоит каменная обитель. В ней заточен сын Чернобога Костей, он мечтает сбежать и своими глазами увидеть человеческий мир. Юную королевну Ядвигу ждет свадьба с литовским князем. Но девушка не готова мириться с судьбой и готова сделать все, чтобы ее расстроить. Даже если придется обратиться к злым духам. И где-то на грани реальности молодым людям суждено встретиться. Мрачная фантазия на тему юности одних из самых жутких фольклорных персонажей – Кощея Бессмертного и Бабы Яги.