Уже далеко в прошлом остался образ народного поэта Сергея Есенина в русской рубахе, с его любимой гармошкой и деревенскими мотивами, так полюбившийся русскому народу; уже давно пройден этап разгульного имажинизма с Мариенгофом, Шершеневичем и Кусиковым, где он, в крылатке и цилиндре, стал поэтом-хулиганом и получил широкую известность, изменив златоустой музе и опустившись до площадной брани и охального лексикона. Теперь он хочет стать популярным в Европе и Америке. Встреча с Айседорой Дункан, возникший между ними бурный роман, совместная поездка в Европу и Америку, далеко идущие совместные планы, разочарование от невостребованности за пределами России, возвращение на Родину, попытка разобраться в происходящих в стране событиях, найти себя и своё место в сложное время… Попробуем представить собственный взгляд Есенина на этот период его жизни.