Следуя за странным незнакомцем, который однажды ночью постучал в дверь, Лео через портал времени попадает в параллельный мир. Здесь царит вечная зима, потому что власть захватила злая ведьма. По улицам ходят торговцы и собирают время, чтобы ведьма оставалась молодой и красивой. Лео знакомится с удивительным мастером и его друзьями, которые пытаются победить зло. Он овладевает искусством оживлять сердца у механических игрушек. Про его талант узнает и ведьма. Чем же закончится их противостояние?