Котёнок Ёшка ни дня не может прожить без шалостей. Больше всего ему хочется напакостить старшему брату. Ведь Зефирчика всё время хвалят и ставят в пример, а Ёшку то и дело ругают. И есть за что: игра с младшей сестрой закончилась потопом, а обед превратился в драку. Все Ёшкины шалости оборачиваются против него самого. Непослушный котёнок знакомится с мудрым червячком, который живёт в саду, в яблочном домике. Червячок Абрикосик становится добрым другом котёнка. Он обещает поведать Ёшке свою самую большую тайну, если котёнок сможет целый день прожить без шалостей. Ёшка учится быть послушным и вежливым. Как же это оказалось нелегко! Но котёнок с удивлением замечает, что добрые дела совершать намного приятнее, чем шалить.