Наступила ночь, и друзья - маленький летучий мыш Микка и серый волк Рокко - улеглись спать. Рокко быстро уснул, а у Микки сна - ни в одном глазу. Ему скучно, и он снова и снова спрашивает Рокко: "Ты спишь?" Не получив ответа, Микка щиплет своего друга за нос и толкает в бок. В конце концов Рокко с ворчанием просыпается и уходит по своей маленькой волчьей нужде. Но когда он возвращается, в спальне подозрительно тихо… Неожиданная сказка на ночь для тех, кто не может уснуть…