Девушка-лисица Цай Шэн волею небожителей была разлучена с возлюбленным. Однако бессмертные позволили ей искать перевоплощения своего избранника Вэй Цзу Цю в мире смертных. И пока Цай Шэн занимается поисками, она, обладая недюжинной магической силой и способностью перевоплощаться из девушки в юношу, помогает сестрицам лисьего рода сохранить жизнь и избежать преследования со стороны людей. Неожиданно на ее пути появляется посланец небожителей Юй Эр. он всячески препятствует поискам Цай Шэн, потому что сам хочет жениться на ней и забрать на небеса. Но искренни ли его намерения? Это другая, еще нерассказанная история...