"Завет шестерых" нацелился на гильдию "Кошкин дом", поскольку ее основатели некогда создали "Нирвану" и все еще способны запечатать чары. Чтобы противостоять замыслу "Завета шестерых", Эрза и Джерар вступают в схватку с Миднайтом, сильнейшим из всех злодеев. Но стоило Миднайту пасть, как у магистра Брейна просыпается другая личность по имени Зеро, способная на чудовищные разрушения. Пострадают все: и враги, и друзья. Что же делать "Хвосту феи" и их союзникам?