Добро пожаловать в шестидесятые, бурное время для американцев и особенно для американских вампиров. Десять лет прошло с тех пор, как они виделись последний раз. Десять лет с тех пор, как Скиннер Свит и Перл Джонс заключили напряженное перемирие и разошлись в разные стороны в надежде больше никогда не встретиться. Америка переживает стремительные перемены: космическая гонка, контркультура, страшная война в другом полушарии. Перл превратила родительскую ферму в Канзасе в перевалочную базу для несчастных – людей и вампиров, бегущих от хищника. А Скиннер стал другого рода хищником – он грабит контрабандистов и наркоторговцев на больших дорогах у Мексиканской границы. Однако что-то древнее пришло уничтожить новый мир. Его называют Серым Агентом. Тысячи лет назад Первое Заражение породило расу чудовищ, которая постоянно мутирует и расширяет эволюционную цепь, чьи последние звенья – Скиннер и Перл. И загадочный Агент хранит неведомые тайны. Его служителей легион. Его сила невообразима. И где бы он ни появился, за ним следует ад…