У Саны идеальный слух и красивый голос. Свои выдающиеся способности она унаследовала от отца, легендарного Композитора. Звукооператор Антон предлагает задействовать ее талант имитации голосов для мелких махинаций. Парень использует ее, и вскоре Сана бросает его. Она становится бэк-вокалисткой эстрадной певицы. Но все это — часть мошеннических схем. Судьба сводит Сану с офицером госбезопасности Трифоновым. Ее талант крайне полезен для работы в спецслужбах. Теперь она — агент «Вокалистка», опасное оружие в чужих руках. Оружие, которое может выйти из-под контроля…