Х век. Судьба заносит в далекий Ростов странную пару. Кто он, ловкий стрелок и умелый воин Стемид? Кто его спутница, прекрасна, как сама Заря-заряница? Местные с подозрением относятся к пришлым и лишь со временем начинают проникаться к ним доверием. Однако уже идут по Волге корабли ловцом за людьми, плетут свое колдовство лесные шаманы, пылят под копытами коней печенегов бескрайние степи. Странная судьба ждет красавицу Светораду. Роскошные дворцы хазарских царей, заводи у истоков великой реки, неприступные стены Херсонеса и военные корабли могучей Византии. Новые встречи и новые увлечения, близкие и дальние спутники, редкая удача и огромное горе выпадут на ее участь.