Давным-давно земля Ульв была наполнена магией, а на ночном небе светили яркие Звезды. Но однажды волк, наученный злой ведьмой, съел все Звезды и позволил чудовищам из Тени свободно разгуливать по ночам. Двенадцатилетний Бо, который, как и все люди, считал эти истории просто сказками, совершил роковую ошибку и теперь должен вернуть Звезды на небо. Вместе с лисенком Никсом, девочкой Селеной и женщиной-птицей Тэм он отправляется на поиски трех волшебных ключей, которые помогут освободить Звезды. Но Бо не единственный, кто ищет Звезды И вскоре ему и его друзьям приходится разгадывать загадки, спасаться бегством, сражаться и надеяться только друг на друга.