В основе спектакля – знакомые с детства сказочные мотивы о приключениях милой Настеньки, коварной Матрены, злобной мачехи и мудрого Морозко. Через их судьбы раскрывается поучительная история о доброте и справедливости, рожденная фантазией русского народа. Особое настроение создает музыка уральских композиторов: Максима Баска, Павла Крылова, Андрея Бызова и Николая Малыгина. На сцене оживают зимние образы: причудливые узоры вьюги и ветра, звон колокольчиков, девичий смех и плач, величавая поступь Морозко и торжество света.

Визуальный ряд спектакля построен на живописных полотнах екатеринбургского художника Алексея Ефремова. Зрители увидят его пейзажи – «Мороз и солнце», «Февральская синь», «Изморозь», «Морозец. Слобода», – написанные в разных уголках Урала: на Исети, Чусовой, в Верхотурье и Кенчурке. Благодаря современным технологиям и искусству анимации картины оживают на мультимедийном экране, превращаясь в динамичные зимние пейзажи. Яркие сказочные образы воплощают артисты Театра мюзикла. Их игра наполняет историю жизнью, делая каждую сцену запоминающейся и эмоционально насыщенной. В представлении воедино сливаются художественное слово, музыка, живопись и сценическое искусство. Это настоящая зимняя история, от которой становится тепло на душе.