Спектакль основан на цикле рассказов Михаила Афанасьевича Булгакова «Записки юного врача» и примыкающего к нему рассказа «Морфий».

Молодой врач, только окончивший медицинский университет, приезжает в глубинку, чтобы заведовать провинциальной больницей. Его окружают чудаковатые коллеги, дремучие пациенты и заснеженные поля на километры кругом. Каждый день он вынужден сталкиваться с невиданными до этого болезнями, делать сложнейшие операции, бороться с «тьмой египетской» в головах провинциальных жителей.

«Шел бой. Каждый день он начинался утром при бледном свете снега, а кончался при желтом мигании пылкой лампы «молнии». Я возмужал, я стал сосредоточен, порой угрюм. Я мечтал о том, когда окончится мой срок, и я вернусь в университетский город и там станет легче в моей борьбе».

Он борется со своими страхами, сомнениями, его знания хороши в чистом кабинете у университетской доски, но что делать когда каждый день у тебя на операционном столе под ножом лежит живой человек и ты должен спасти его? Слава о чудо-докторе распространяется на всю округу и вот уже на прием к нему ездят по сто человек в день. Тяжести такой славы организм доктора не выдерживает, по ночам он видит неудачные операции, вывихнутые конечности, ребра, неспасенных пациентов, у него начинаются боли и акушерка вынуждена сделать ему впрыскивание морфия.