Внучка попавшего в больницу писателя находит старую тетрадь. Чтение рукописи переносит нас в далекое детство писателя, в котором он, восьмилетний мальчик Коля, лишенный возможности ходить, знакомится со своим будущим другом – Пашей, навсегда изменившим его жизнь…
Паша помогает Коле поверить в выздоровление с помощью специально придуманной сказки про русалку, погладив которую, Коля обязательно сможет ходить. Перенося сказку в реальную жизнь, для большей убедительности Паша инсценирует загадочные встречи с мифическими существами, от которых надо убегать или прятаться. Играя в эти обстоятельства, Коля становится выносливее физически, обретает веру в выздоровление и приобретает единственного друга, взявшего над ним опеку и заботу, вытаскивая его не только из болезни, но и защищая от жестокости других детей.