Заканчивается зима. Леший видит на небе стаю птиц и залезает в дупло, чтобы проспать там некоторое время. Появляется Весна и птицы бросаются в пляс. Дед Мороз прерывает это действие и говорит Весне, что отправляется на Север.

Но что же делать с его дочкой Снегурочкой? Её ледяное сердце никогда не знало ни простых человеческих радостей, ни любви, но однажды она, услышав песни пастуха Леля, захотела остаться в царстве Берендея.

Деду Морозу это не нравится и он приказывает проснувшемуся на миг Лешему приглядывать за Снегурочкой. Родители Снегурочки исчезают. Толпа берендеев празднует окончание Масленицы. Ледяная девушка знакомится с Бобылём и его женой и прощается с лесом и его жителями.

Проходит время. В Снегурочку, которая на тот момент жила у Бобыля, влюбился жених её лучшей подруги Купавы Мизгирь. При этом Лель вначале развлекает Снегурочку песнями и игрой на дудке, а затем уходит к девушкам, что расстраивает дочь Деда Мороза и Весны. Разочарованная из-за любви Мизгиря к Снегурочке Купава решает утопиться в реке, однако Лелю удаётся её остановить.