Фильм снят по мотивам известных рассказов популярного детского писателя Виктора Драгунского о школьнике Денисе Кораблеве, его друзьях и близких. Использованы следующие рассказы:
– «Ровно двадцать пять кило», в котором Денис весьма оригинальным образом выигрывает подписку на журнал «Мурзилка».
– «Не хуже вас, цирковых!», в котором он случайно становится «цирковым артистом» (правда, ненадолго).
– «Друг детства», где Денис рассуждает о том, кем станет, когда вырастет, и отказывается использовать плюшевого Мишку в качестве боксерской груши.
– «Девочка на шаре», в котором он встречает свою первую любовь.
– «Гусиное горло», в котором Денис приготавливает вполне оригинальный подарок для своего друга.
– «На Садовой большое движение», где он и его приятель оказываются обманутыми нахальным мальчишкой.
– «Белые амадины», в котором Денис посещает выставку певчих птиц.
– «Мой знакомый медведь».
А также небольшие эпизоды из других рассказов.