В сборник входят следующие мультфильмы:

"Гадкий утенок".

Наступила весна. Хорошо было за городом: зазеленели деревья, на лугах поднялась молодая трава. Утка, сидевшая на яйцах в зарослях лопуха, смотрела, как из яиц вылупляются утята. Последним из самого большого яйца появился необыкновенный утёнок — он совсем не похож на других. «Какой огромный! Гадкий… гадкий утёнок…» — сказала другая утка.

На другой день молодая мать отправилась со своими птенцами на птичий двор, их надо было ввести в общество. На птичьем дворе была одна жирная испанская утка. Она считалась здесь самой знатной. Утка-мать подвела к ней своих утят. Но бедный утёнок не понравился ни ей, ни другим обитателям птичьего двора, которые называли его уродом или индюшонком. Так прошёл первый день, а потом стало ещё хуже. Утки, гуси, индюки, петухи — все издевались над несчастным утёнком, и никто не признавал его своим. Спасаясь, он протиснулся под забором и убежал.

"Стойкий оловянный солдатик".

Мультфильм начинается и заканчивается за столом писателя, который сочиняет сказку и читает её зрителям.

Одноногий оловянный солдатик остаётся на ночь в карауле возле своей коробки и наблюдает за прекрасной танцовщицей. Они влюбляются друг в друга, но маленький злой тролль из табакерки пытается сначала добиться расположения девушки, а потом, когда она не принимает его подарков, решает запугать танцовщицу. Солдатик храбро вступается за неё, и соперник решает отомстить ему, заманив на подоконник и сбросив вниз.