Советский полнометражный цветной художественный фильм-сказка, поставленный на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького в 1972 году. Премьера состоялась 1 января 1973 года. Последняя работа режиссёра Александра Роу. Кинофильм создан под влиянием гуцульских сказок. Также налицо несомненные отсылки к пьесе Евг. Шварца «Два клёна» (1953), которая, в свою очередь, опиралась и на русские народные (на них — в первую очередь), и на гуцульские, и на иные сказки.

Жили Евдокия с тремя детьми и древним стариком Маркелом. Однажды злая лесная ведьма Баба-яга превратила в ланей детей, которые во время сбора грибов спасли от разбойников оленя с золотыми рогами. Евдокия спасает дочерей в поединке с Бабой-ягой, которая в итоге стала пленницей Водяного.