Советский полнометражный цветной художественный фильм, поставленный на киностудии «Ленфильм» в 1979 году режиссёром Надеждой Кошеверовой.
По мотивам сказок Х. К. Андерсена «Соловей» и «Новое платье короля».
Однажды бедный молодой подмастерье Эван встречает в лесу волшебника и оказывает ему помощь. В благодарность волшебник оказывает Эвану «медвежью» услугу — помогает ему стать наследником престола вместо умершего короля, и юноша, выросший среди простых людей, совершенно неожиданно для себя оказывается в окружении придворных льстецов и подхалимов, в мире лицемерия и лжи, однако также есть у него подруга — его любовь.