Советский детский художественный фильм-сказка, вторая новелла из одноимённого киноальманаха.

О том, как веселые и добрые ребята победили злых волшебников.

Мальчик Федя встретил маляра, который дал ему на полчаса свою волшебную кисть, объяснив, что с ее помощью можно делать разные добрые дела. За кистью охотятся посланцы злого короля — Серый и Абрикадабр. Федя и его друг Мишка делают первые добрые дела. Злым волшебникам удается заманить Федю, Мишку и девочку Люсю в свое царство. Они хотят уничтожить волшебную кисть и вместе с ней все добрые дела. Но с помощью маляра Феде удается разрушить замысел злых волшебников и освободить своих друзей.