Злодей полковник Шито-Крыто руководит некой военно-шпионской организацией. Ему хочется воевать, но он понимает, что это очень опасно. В связи с этим он предлагает новый вариант войны: без стрельбы, без пушек, танков и самолётов. Оружием в новой войне должен стать препарат «балдин», который превращает людей в лентяев, проходимцев и тунеядцев. Его агенты начинают операцию «Братцы-тунеядцы», в ходе которой они должны незаметно опробовать препарат на ничего не подозревающих детях и проследить за реакцией. Однако при этом возникают непредвиденные ситуации: лучший агент дезертирует, а одна из доз препарата случайно воздействует не на того человека, которому предназначалась. Полковник посылает на задание ещё одного специально подготовленного агента по кличке «Стрекоза» для спасения операции, но это не помогает. Планы злодея оказываются сорваны.