Кали́ки перехожие встречают великана-богатыря Святогора, который жалуется, что земля его не держит, и передает им свой меч, а сам вместе со своим конем превращается в гору. В лесной деревне больной Илья Муромец сидит на печи. Звенит набат, и конная орда тугар во главе с мурзой Сартаком совершает набег на деревню. В плен попадает девушка по имени Василиса, и видящий это Илья Муромец жалуется на отсутствие у него богатырской силы.

Тугары грабят княжеский обоз, и Сартак пленяет боярина Мишатычку. Однако мурза отпускает боярина, понуждая его стать предателем. Калики идут по сожженной местности и приходят в деревню Ильи Муромца. Они просят его дать воды, на что Илья объясняет, что подать не может, но приглашает их зайти и взять воды самим. Старейший из каликов поит больного соком встань-травы, и тем самым Илья Муромец исцеляется и получает меч Святогора. Родители рады исцелению, но Илья говорит им, что хочет стать богатырем – защитником Русской земли. Родители дают благословение, а пахарь Микула Селянинович дарит Илье жеребенка, из которого вырастает богатырский конь...