Старый охотник и проводник по караванным тропам Шо-Мурад (Николай Черкасов-Сергеев) на охоте получает ранение от медведя. Пограничный дозор доставляет его домой. Один из пограничников остается у раненого, чтобы вылечить лошадь, и за это время сближается с Шо-Мурадом, его внучкой Пэри (Наталья Гицерот) и их собакой Джульбарсом. При расставании Шо-Мурад в знак дружбы дарит пограничнику своего пса.
Банда басмачей, возглавляемая бывшим баем Абдулло (Иван Бобров), нападает на мирный караван. В результате старик с внучкой оказываются в плену. На помощь им приходит Джульбарс. Пограничникам вместе с верным псом предстоит отбить пленников и обезвредить врагов.