Передвижные домики с остроконечными крышами и два дерева с легкостью образуют то ярмарочную площадь, где дает единственное представление кукольный театр Карабаса Барабаса, то каморку папы Карло.

Буратино – обычный мальчишка, только с длинным носом и чуть деревянной пластикой, искренний как в своих благородных порывах спасти папу Карло от голодной старости, так и в невозможности отказаться от соблазнов окружающей жизни. Тем более, что подстерегают они на каждом шагу: будь то воздушные шарики, петушки на палочке или единственное представление кукольного театра Карабаса Барабаса – способного и удачливого шоумен, одержимого идеей счастья, хранящегося за дверцей. А обаятельные мошенники кот Базилио и лиса Алиса с таким блеском и куражом от собственной импровизации одурачивают Буратино, что невольно вызывают восхищение. И не удивительно, что обиженная на людей черепаха Тортилла отдает золотой ключик именно Буратино. Она-то знает в чем настоящее счастье. А счастье – в воплощении мечты. И за дверцей не горы золота, не роскошные особняки и шикарные машины, а возможность быть самим собой, заниматься любимым делом и приносить радость людям.