Сигизмунд Август – король польский – беседует с Андреем Курбским и дает ему обещание, что тот будет стоять над русскими землями, когда они будут завоеваны. Но Иван Грозный уже вернулся в Москву. Царь понимает угрозу и укрепляет свою власть. Бояре лишаются своих земель, и единственный способ получить их обратно – служба царю. Митрополитом же становится товарищ Ивана – игумен Федор Колычев.

Режиссер – Сергей Эйзенштейн. В ролях – Николай Черкасов, Людмила Целиковская, Серафима Бирман, Павел Кадочников.