Детский спектакль поставлен по мотивам немецких народных сказок и произведений Отфрида Пройслера, братьев Гримм, Вильгельма Гауфа и Эрнста Теодора Амадея Гофмана.
Главная героиня спектакля – маленькая волшебница, которая живет в волшебном лесу и мечтает поскорее стать взрослой. Но как же долго тянется время: ей всего 127 лет, а по меркам магического мира это еще очень, очень, очень мало. Так мало, что для остальных обитателей волшебного леса она совсем девочка.
Однажды ее тетя, ветряная ведьма, запрещает малышке появляться на шабаше в честь Вальпургиевой ночи – главного праздника лесных ведьм. Но как же порой мешают всякие ненужные правила, когда рядом происходит что-то интересное и веселое!
С этого и начинаются невероятные приключения маленькой волшебницы. Героев сказки сопровождают карнавал танцев, веселые песни, забавные интермедии, задушевные беседы и добрые заклинания.