Сюжет рассказывает о сёстрах-сиротах Луми и Талви, которые привыкли вместе преодолевать трудности. Но однажды их пути разделяются. Луми оказывается в волшебном царстве эльфов — месте, где зарождается Рождество и создаются подарки для детей. Здесь ей предстоит решить, где её дом — в мире чудес или рядом с теми, кого она любит. Талви остаётся одна и должна пройти собственные испытания. Ей нужно научиться доверять людям, поверить, что даже маленькое действие способно изменить многое, а также научиться жить самостоятельно и принимать непростые решения.