Девочка Маша накануне Нового года оказывается с бабушкой и дедушкой на старой даче. За окном снег, интернет здесь не ловит – словом, тоска. В попытке развлечь внучку, бабушка приносит с чердака коробку со старыми игрушками (чего тут только нет – Пират, Лошадка и даже Тамагочи!). Вот тут-то и начинаются настоящие сказочные приключения: ночью маленькие герои оживают и рассказывают Маше историю о Щелкунчике. А вскоре появляется и сам храбрый воин. Отважным друзьям придется дать отпор мышам-разбойникам, пережить невероятные приключения и понять, что самая большая награда – это любовь и дружба.