Выставочный проект посвящен коллекции европейского и русского искусства Ивана Абрамовича Морозова (1871–1921). В центре коллекции – шедевры Винсента ван Гога, Клода Моне, Поля Сезанна, Отона Фриеза, Анри Матисса, Андре Дерена и Огюста Эрбена. Они вступают в диалог с отечественной живописью 1900–1920-х годов, любимыми художниками коллекционера Ивана Морозова: Константином Коровиным и Александром Головиным, а также с произведениями Игоря Грабаря, Константина Сомова, Николая Милиоти, Мартироса Сарьяна и др.

Выставка демонстрирует диалог французских и русских импрессионистов и символистов, специфику их национальных версий (Клод Моне и Константин Коровин, Анри Кросс и Александр Головин), а также своего рода решительный, едва ли не революционный «прорыв» русских авангардистов за границы, очерченные новейшим французским искусством в лице его главных реформаторов: Поля Сезанна, Винсента ван Гога, Андре Дерена, Анри Матисса. Коллекционер Морозов в последние годы собирательства обратил внимание на художников-авангардистов из «Бубнового валета», и именно эта важная сторона его коллекции в большей степени приоткрыта на выставке. В экспозиции представлены работы Александра Куприна, Петра Кончаловского, Роберта Фалька и Наталии Гончаровой. Таким образом, зритель проделает путь, который прошла русская живопись в начале XX века, и который условно обозначен в названии выставки.