У сапожника Фридриха и его жены Ханны был единственный сын – бойкий и умный мальчик по имени Якоб. Он помогал матери торговать на рынке свежими овощами, весело зазывая покупателей.

Однажды к лавке подошла уродливая старуха, которая долго копошилась в овощах. Этим она очень рассердила мальчика, который сделал нелестные замечания о ее внешности. Старуха сказала, что и он может стать таким же безобразным, как она.

Куклы превращаются в живых людей и наоборот, прекрасные феи становятся уродливыми ведьмами, мальчики – карликами, а девочки – толстыми гусочками. Впрочем, все закончится хорошо, хотя и не так-то легко для самих героев…

Тип кукол – штоковая марионетка.