Действие происходит в Москве в 1955 году. В столице появилось «стиляжничество» – молодежное движение, увлекающееся джазом и рок-н-роллом, предпочитающее свободный и яркий стиль жизни и одежды серому официозу примерных советских граждан.
Комсомолец Мэлс Бирюков принимает участие в очередной облаве в ЦПКиО им. Горького под руководством «комиссара» Кати. Он знакомится с девушкой из мира «стиляг», Полиной (Пользой), и влюбляется в нее.
- Мэлс проникает на тайную вечеринку стиляг, где царит свобода: Фред играет на саксофоне, Боб танцует буги-вуги, Бетси флиртует с иностранцами.
- Мэлс отдаляется от Кати, меняя серый пиджак на яркий пижонский костюм.
- Он влюбляется в Полу, но их отношения осложняются: девушка скрывает роман с американским дипломатом.
- Тем временем комсомольцы усиливают давление на стиляг – их выступления запрещают, а одежду называют «пропагандой разложения».