1954 год. Мечтательный и неугомонный мальчик Мишка почти воплотил свою мечту сыграть роль в шпионском фильме. Но впереди его ждет настоящее приключение: он вместе с мамой отправляется в длинное путешествие через всю страну, чтобы встретиться с отцом, который работает летчиком. Во время поездки Мишка неожиданно сталкивается с реальным, не киношным шпионом и принимает решение любой ценой сорвать его коварные планы. В этом рискованном приключении мальчика ждут новые испытания.

Режиссер – Всеволод Аравин.