Рассказывать сказку помогают инструменты симфонического оркестра. Выдающийся русский композитор ХХ века Сергей Прокофьев придумал это специально, чтобы познакомить детей с оркестровыми инструментами, их голосами, тембрами, характерами. Каждому персонажу истории соответствует свой мотив, звучащий у одного и того же музыкального инструмента.

Герой сказки, храбрый пионер Петя, не испугался злого волка и вместе со своими друзьями, птичкой, кошкой и уткой, вступил с ним в схватку, победил его, связал и отправил в зоосад. В театре «Зазеркалье» сказка превратилась в цирковое представление, потому что все герои оказались циркачами. Петя стал дрессировщиком, птичка – эквилибристкой, охотники – клоунами, волк – иллюзионистом и гипнотизером. А утка в цирке даже научилась летать!