Спектакль– фантазия по мотивам произведений Гоголя из цикла «Петербургские повести». Место действия – Петербург, город, наполненный мистикой и сюрреалистическими превращениями. Человек просыпается и понимает, что у него исчез нос. Художник сходит с ума из-за женщины, которую он видит во сне. По ночам призрак нападает на людей и отбирает их шинели. За все эти странные дела берется представитель закона, упорно пытаясь докопаться до истины и найти логику в сверхъестественных событиях.

Спектакль посвящен проблеме ценности человеческой жизни, вопросу утраты индивидуальности, жесткой зависимости человека от общества, от статуса, репутации, привилегий. Это история о том, как легко человек из личности становится ничем, о страхе и борьбе внутри самой человеческой души, о прозрении и покаянии.