Это музыкально-драматическая история по стихам и прозе М. Лермонтова, А. Пушкина, А. Смирновой-Россет, Е. Ростопчиной, с отрывками из писем М. Лермонтова, Е. Ростопчиной и императора Николая I на музыку М. Глинки, А. Даргомыжского, М. Балакирева, А. Варламова, А. Гурилева, А. Рубинштейна, Е. Шашиной, С. Донаурова, К. Пауфлера, А. Спиро, В. Абазы, А. Шишкина, А. Хачатуряна. В спектакле звучат 19 романсов на стихи поэта в исполнении О. Погудина.

Вместе с О. Погудиным в программе принимают участие известные актеры, хорошо знакомые зрителям по своим кино- и театральным работам: Е. Коробейникова, Д. Можаев и Ю. Стожарова, а также инструментальный ансамбль «ТРОП», в состав которого входят признанные мастера отечественной филармонической сцены. «Пушкин остался богом. Лермонтов сделался другом, наедине с которым каждый становился чище и свободнее», – писал Г. Адамович.