После измены жены царь Шахрияр решил утешиться в поисках приключений. Окунувшись в интриги и страсти, он находит все новых и новых жен, но окончательно разочаровывается в любви и казнит их одну за другой. Спасти город от бесчинств царя берется дочь главного визиря Шахерезада. Только она сможет научить жестокого и своенравного Шахрияра тому, что кроме телесных наслаждений в мире есть и духовные радости.

По пьесе Петра Васильева.

Режиссер-постановщик – Петр Васильев (г. Петрозаводск).
Художник-постановщик – Алевтина Торик (г. Санкт-Петербург).