Мюзикл создан известными российскими авторами: композитором, народным артистом России Максимом Дунаевским и поэтом-либреттистом, заслуженным артистом России Николаем Денисовым. Основой оригинального музыкально-драматического произведения послужила пьеса Елены Греминой «Глаза дня».

Сыграть роль в новом звуковом фильме про Мата Хари, знаменитую танцовщицу и первую в мире женщину-шпионку, однажды предложили немолодой актрисе Клод Франс – в прошлом звезде немного кино, а ныне забытой зрителями. В ходе репетиций выясняется, что актриса не только очень похожа на свою героиню, но и почему-то много знает о ее жизни и судьбе… Здесь все как в любом хорошем детективе – за каждым героем кроется какая-то тайна. Похоже, они не те, за кого себя выдают. Каждый эпизод мюзикла – новый поворот сюжета, переплетаются прошлое, настоящее и будущее, реальность и видение, Восток и Запад, любовь и смерть, шпионские страсти. Распутать хитросплетения сюжета и узнать, кто есть кто, зрителю удастся только в финале.

Волгоградский музыкальный театр стал первым из российских региональных театров, получившим разрешение авторов на постановку.