Пронзительная история двух семей, наполненная чудесами и волшебством. Это спектакль про отношения и проблемы молодых людей, которые любят друг друга, но неспособны найти силы для диалога.

Действие разворачивается в канун Нового года, где чудесным образом пересекаются две семейные пары, которые пытаются разобраться в кризисе своих отношений и в самих себе. Шестилетняя девочка Варя благодаря своему письму Деду Морозу может всем подарить счастье 31 декабря. Правда, чтобы это случилось, это письмо еще предстоит отыскать, так как оно затерялось в огромной Москве.