Фильм-опера, который вышел на экраны 21 апреля 1945 года. Его сняли во время Великой Отечественной войны режиссеры Надежда Кошеверова и Михаил Шапиро. В картине задействовали солистов оперы и ее дирижера.
Сюжет фильма такой же, как и в повести Гоголя: кузнец Вакула возвращался домой от равнодушной красавицы Оксаны, в которую он влюблен. В это время к его матери, ведьме Солохе, поочередно пришли в гости черт, сельский голова, дьяк и отец Оксаны — Чуб. Чтобы спрятаться от посторонних, они забрались в мешки. Вакула вынес мешки на улицу, где колядовали — то есть пели песни и принимали угощения — парни и девушки. Среди них Вакула увидел Оксану, и она попросила кузнеца достать ей черевички, как у царицы. Тот бросил свою ношу и отправился выполнять ее требование.