Ночью в квартиру генетика проникает страшное существо, испугавшись, он умирает от инфаркта. В России действует секретная лаборатория по выращиванию киборгов-силанов, куда пригласили на работу врача-реаниматолога и профессора МГУ, проводившего опыты с мистическим пациентом. За исследованиями лаборатории охотится ЦРУ, ему противостоит ФСБ. В XVI веке донские казаки громят войско крымского хана, овладевают крепостью Азов. Эти параллельные линии сюжета переплетаются в самых неожиданных местах.