В южных провинциях неспокойно. Маги, все смелее отстаивая свои права, вынуждают Совет Республики на ответные меры.Под покровом ночи в столицу прибыли два незнакомца. Один поневоле, другой преисполненный местью и злобой.Столкнувшись с юной Эли, они утянут ее в водоворот событий и испытаний, навсегда изменивший их жизни.Совсем близко, почти касаясь городских стен, таинственно шелестит ветвями Великий лес, пряча ото всех забытое зло, которое вот-вот ворвётся в беззащитный город.