Брунхильда, злая и жестокая волшебница, колдовством и обманом завлекает в свой сказочный дворец разных людей, живших в разные времена и эпохи и одетых по моде своего времени. Это герои литературных произведений, сказочные персонажи, реально жившие люди. Она хочет открыть им страшную тайну, но захотят ли они этого?Эту сказку рассказывает смешной старичок-домовой, которую он придумал, наблюдая за тем, как хозяйка создает новую куклу – очередной персонаж для своей разнообразной коллекции.