Биологический робот системы «Пилигрим-2» в образе бродячего фокусника-иллюзиониста юноши Алена Керта проводит исследования в одном из параллельных земных миров с условным названием «Земля-2». По заданию «Центра» он внедрён в отряд мятежников, стремящихся к захвату власти в средневековом государстве Анималия. На своём пути отряд попадает в различные опасные фантастические ситуации. Кроме того, продвижению бунтовщиков всячески препятствует всесильный диктатор Анималии – Распорядитель Вук.