Это мистическая сказка о дружбе и доброте. Лили живёт в туманном городке, где пропадают люди. На шестнадцатый день рождения она видит свой первый кошмар. Теперь неприятные сны преследуют её постоянно, делая жизнь несчастной. В одну из ночей к ней приходит жуткий гость – Повелитель Кошмаров. Он, как и Лили, ищет друзей и не хочет насылать на неё ужасные видения. Но он должен, потому что на городе лежит старое проклятье, тогда они вместе решают снять чары.