Спустя полгода после событий «Послужного списка Сайрана» в Эйсидрейнии разгораются немалые страсти: король Вагус, по глупости своей, довел государство чуть ли не до гражданской войны и бунта простых людей из Нижнеграда. Потушить воспылавший конфликт, тлевший уже почти сто лет, отправился лично Кэтт со своими помощницами-ведьмами Ниокой и Ян Ши. Но могли ли они знать, что за интриги плела главная придворная колдунья Саманта и ее поклонник из подземного города? Кажется, сейчас запахнет порохом…