Уилли, белый тигр-колдун, отвергнутый своей семьей, надеется найти покой и умиротворение в Меканье, великом городе из стекла и стали. Но у судьбы на него другие планы! Не успев ступить на землю с дирижабля, ситуация вынудила тигра объединить свои силы с Фенрисом, воином-волком, чтобы спасти жизни двух послов, прибывших для подписания мирного договора. Вот только одна проблема: Уилли и Фенри возненавидели друг друга с первого взгляда, но оба стали целью заговорщиков! Теперь они в бегах, и им придется объединить свои навыки и научиться доверять друг другу, если они хотят спасти Меканью...