В посёлке на берегу Чёрного моря, где встретились и подружились герои книги Юрка, Костя, Ольга и Димка, появляются новые отдыхающие — отец с дочкой Мариной. Их поведение вызывает подозрение у Юрки, знатока книг и фильмов про разведчиков и шпионов. Ребята начинают следить за приезжими, не предполагая, что это начало захватывающих приключений, в результате которых они не только раскроют тайну отца Марины, но и узнают много интересного об истории разведки с древнейших времён до наших дней, о жизни выдающихся разведчиков и о том, какими качествами нужно обладать, чтобы добиться успеха в таком нелёгком деле.