Советской контрразведке становится известно, что после отступления частей вермахта в кавказском регионе осталась немецкая агентура, и она готовит серьезную провокацию. Планируется взрыв в горах, в результате которого один из местных горно-обогатительных комбинатов окажется похороненным под мощным селевым потоком. Группе Максима Шелестова поручено предотвратить диверсию. Оперативникам удается выявить и уничтожить основную часть боевиков. Но на свободе остается их главарь. Чтобы заманить его в ловушку, Шелестов поручает своему помощнику Михаилу Сосновскому сыграть одну необычную «роль»…